Sie wünschen sich eine
individuelle und unabhängige Finanz-
beratung
Wozu eine unabhängige Beratung?
Viele Privatkunden aber auch professionelle Investoren wünschen sich eine unabhängige und individuelle Finanzberatung. Diese zu finden ist gar nicht so einfach, da viele BeraterInnen und Consultants nicht unabhängig oder vertrauenswürdig sind bzw. einem Interessenkonflikt (z.B. Produkte, Partner, Banken, Eigentümerschaft) gegenüberstehen.
Ich garantiere Ihnen eine komplett unabhängige Vermögensberatung und Pensionsplanung, stehe für Sie ein und unterstütze Sie mit meinem Expertenwissen in der Erreichung Ihrer Ziele und Bedürfnisse.
Dabei darf ich auf einen reich gefüllten Erfahrungsschatz aus meiner über 20-jährigen Beratertätigkeit zurückgreifen. Ich bin zudem reguliert durch das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) mit Oberaufsicht durch die FINMA und eingetragen im Beratungsregister (https://www.reg-fix.ch/beratersuche).
Testen Sie mich und lassen Sie uns zusammen sprechen!
Sie wünschen sich für Ihre Vermögensanlagen oder Ihre Finanzplanung eine unabhängige und individuelle Beratung mit Expertenwissen an Ihrer Seite.
Sie brauchen Unterstützung oder Erfahrungswerte in der Verhandlung mit Bank- und Vermögenspartnern oder einfach einen Sparring Partner zur Umsetzung Ihrer individuellen Anlagebedürfnisse.
Sie sind sich unsicher bezüglich der Konditionen Ihrer Anlagepartner oder brauchen Unterstützung in Preisverhandlungen mit Banken/Vermögensverwaltern.
Sie möchten Ihr Altersguthaben oder Pensionskassenguthaben bei Ihrer Pensionierung selbst verwalten und suchen Unterstützung für eine Pensionsplanung.
Sie wünschen die besten Finanzierungskonditionen für Ihre Liegenschaft. Wir vergleichen und verhandeln über unser Netzwerk die beste Hypothekarofferte für Sie.
Sie möchten einen langfristigen und unabhängigen Partner zum Aufbau Ihres Anlagevermögens oder zur Bewirtschaftung Ihrer Investitionen.
Was kann ich für Sie tun?
Als Finanzberater kenne ich sowohl den Privatkunden-Anlagemarkt wie auch die Marktbedingungen für institutionelle Anleger aus meiner über 20-jährigen Beratertätigkeit bestens.
Ich unterstütze Sie gerne mit einer individuellen Beratung, es wird sich für Sie lohnen!
Vereinbaren Sie doch mit untenstehendem Formular ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.
Ich freue mich darauf, Sie in einem kostenlosen Erstgespräch kennenlernen zu dürfen!
Ablauf einer holistischen Finanz- und Anlageberatung
Kostenloses Erstgespräch
In einem 30-minütigen Erstgespräch schildern Sie uns Ihre persönliche Situation, Ihre Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen. Gleichzeitig geben wir Ihnen einen klaren Überblick über den Ablauf unserer Zusammenarbeit und die damit verbundenen Kosten.
Datenanalyse- und Umsetzungsvorschlag
Sie übermitteln uns Ihre Finanzunterlagen, auf deren Basis wir eine individuelle Analyse erstellen und Ihnen einen detaillierten Umsetzungsvorschlag unterbreiten.
Beratungsgespräch 1 - Vorstellung der Analyse
Wir präsentieren Ihnen unsere Überlegungen im Detail und passen den Umsetzungsvorschlag bei Bedarf an Ihre individuellen Bedürfnisse an.
Einrichtung der Umsetzungspartner
Wir stellen Ihnen eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung, um die Eröffnung und Implementierung der einzelnen Umsetzungsvarianten bei den besten Anbietern in der Schweiz erfolgreich durchzuführen.
Beratungsgespräch 2 - Gemeinsame Umsetzung
Wir begleiten Sie bei der Implementierung der persönlich auf Sie abgestimmten Umsetzung.
Überprüfung und laufende Überwachung
Auf Wunsch übernehmen wir die laufende Überwachung Ihres Finanzplans, besprechen diesen regelmässig mit Ihnen und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor.
Unser Versprechen - Ihre Vorteile
Wir stehen ausschliesslich auf Ihrer Seite – unabhängig von Finanzdienstleistern oder Produktanbietern.
Individuelle Lösungen
Ihre finanzielle Strategie wird massgeschneidert – exakt abgestimmt auf Ihre Ziele und Bedürfnisse.
Erfahrung & Kompetenz
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise in allen Finanzfragen.
Kosteneffiziente Umsetzung
Wir bieten Ihnen eine professionelle Anlagestrategie mit minimalen Kosten – für maximale Rendite.
Win-Win-Prinzip: Ihr Erfolg ist unser Ziel
Unsere Beratung ist auf gemeinsame Erfolge ausgelegt – ehrlich, fair und nachhaltig.
Transparenz & Klarheit
Wir kommunizieren offen und verständlich – von den Kosten bis zur Strategie.
Sie wissen jederzeit, was geschieht und warum, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.