Unabhängige Anlageberatung, Finanz- und Pensionsplanung
Honorarbasiert, transparent und persönlich. Ohne Produktverkauf, mit über 25 Jahren Erfahrung.
UNABhängige finanzberatung
Ich begleite Sie als unabhängiger Sparringpartner in Ihren Finanzfragen, gesamtheitlich und ohne Bindung an Banken oder Produktanbieter. Die Schwerpunkte sind Anlageberatung, Finanzplanung und Pensionsplanung: von der Strategie für Ihr Vermögen über Einkäufe in die Pensionskasse und die Vorsorge mit der Säule 3a bis zur Frage Kapital oder Rente. Bei Hypotheken und Steuerfragen unterstütze ich Sie ebenfalls, bei Bedarf mit spezialisierten Partnern aus meinem Netzwerk. Sie erhalten eine klare Analyse mit konkreten Empfehlungen, honorarbasiert und transparent.
how2invest: selbst anlegen lernen
Sie möchten Ihr Vermögen selbst anlegen? Auf how2invest.ch lernen Sie mit Online-Kursen, Ratgebern und Webinaren, wie Sie unabhängig und kostengünstig investieren. Vorkenntnisse sind nicht nötig; das Angebot eignet sich für Einsteiger wie für Fortgeschrittene. In regelmässigen Live-Calls beantworten wir Ihre Fragen.
Finanzcoaching
Sie möchten Ihre Finanzentscheide selbst treffen, aber mit fundiertem Wissen? Im persönlichen Finanzcoaching vermittle ich Ihnen die Grundlagen und Strategien, die Sie dafür brauchen, abgestimmt auf Ihre Situation. Unabhängig, praxisnah und ohne Produktverkauf.
Mein Ziel: Entscheide, die Sie verstehen und die zu Ihnen passen.
Sind das Ihre Ziele?
Pensionierung frühzeitig
und sorgfältig planen
Kapital oder Rente
richtig entscheiden
PK-Einkäufe und Säule 3a
gezielt nutzen
Eine unabhängige
Zweitmeinung zu Ihrem Depot
Vermögen mit
klarer Strategie anlegen
Transparente Kosten statt
teurer Bankprodukte
Genügend Geld im Alter
Gewissheit, dass Ihr
Vermögen richtig investiert ist
Über mich
Ich bin Marco Eberle, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und Masterabschluss in Financial Consulting. In über 25 Jahren bei Banken wie der UBS und der St. Galler Kantonalbank habe ich vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger wie Pensionskassen beraten. Heute begleite ich Sie unabhängig und honorarbasiert als Sparringpartner in Anlage-, Finanz- und Pensionsfragen.
Ich bin im Beraterregister eingetragen und erbringe meine Dienstleistungen gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Zudem bin ich Certified ESG Analyst (CESGA) und Certified Crypto Finance Expert (CCFE).
«Risiko entsteht, wenn man nicht weiss, was man tut.» (Warren Buffett)
Das sagen unsere Kundinnen und Kunden:
5,0 Sterne auf Google (32 Bewertungen) · «Sehr gut» auf ProvenExpert (99 Bewertungen)
«Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Der zweitbeste ist jetzt.»
Chinesisches Sprichwort
Ob Sie Ihre Pensionierung planen, eine Zweitmeinung zu Ihrem Depot wünschen oder Ihr Vermögen neu ausrichten möchten: Im kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch per Videocall klären wir Ihre Situation und besprechen die nächsten Schritte. Wählen Sie direkt einen passenden Termin.